3月4日将上市的合肥汇通控股股份有限公司（简称：汇通控股）已顺利完成招股申购，本次拟公开发行股票不超过3,150.7704万股，不低于发行后总股本的25%。这次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份，每股24.18元。拟上市的交易所和板块为上海证券交易所主板，发行后总股本不超过12,603.00万股，本次IPO保荐人（承销总干事）中银国际证券股份有限公司，为之服务的财经公关为北京金证互通财关。

  早在2006年，汇通经贸与陈王保以2:1的比例共出资300万元成立公司的前身合肥汇通汽车零部件有限公司。后汇通经贸更名为安徽汇通控股集团有限公司，成立至今为公司的控制股权的人。截至2014年1月31日，汇通有限经评估的净资产为3,683.31万元。当年进行了股份制改革，折合为2,360.00万股。

  陈王保，男，1965年5月生，研究生学历。1984年7月至1997年10月就职于合肥市化工轻工总公司，担任副总经理；1997年10月至2003年5月就职于安徽省徽商集团汽车股份有限公司、安徽徽商时代汽车有限公司，担任副总经理；2003年5月至2006年3月，担任汇通经贸执行董事、总经理；2006年3月至2014年3月，担任汇通有限执行董事、总经理；2014年3月至今，担任汇通控股董事长、总经理。

  2014年10月20日，全国股转公司同意汇通控股股票挂牌公开转让，证券代码为831204。汇通控股在挂牌以后共经历4次增资，其中2次股票发行、1次资本公积及未分配利润转增股本、1次未分配利润转增股本。2022年3月，公司自全国股转系统摘牌前，汇通控股共有股东61名，其中自然人股东49名，非自然人股东12名。2022年3月，自全国股转系统摘牌。

  经过了20年的加快速度进行发展，汇通控股名下有1家控股子公司库尔特；并有9家一级全资子公司分别为海川部件、大连金美、合肥金美、正芯电子、芜湖金美、金美部件、金合新材料、福州金美和安庆金美。其中，全资子公司海川部件下设2家全资二级子公司分别为金兑汽车、安庆海川。

  2020年-2022年及2023年上半年，汇通控股的员工总数分别为456人、584人、743人和830人，研发人员分别为47人、50人、98人和112人，占经为10.31%、8.56%、13.19%和13.49%；报告期内，公司研发费用金额分别为1,140.06万元、1,519.87万元、2,307.26万元和1,510.77万元，占据营业收入的占比分别是3.89%、3.64%、3.67%和4.78%。公司规模不断壮大，人才不断加入，公司研发成果不断涌现，公司在核心技术及其生产的基本工艺上共拥有53项专利，其中发明专利9项。

  公司跻身国家高新技术企业，组建了安徽省汽车通用饰件工程技术研究中心和安徽省认定企业技术中心。公司荣获安徽省质量奖，是国家级专精特新“小巨人”企业，安徽省“专精特新”冠军企业，安徽省创新型试点企业。

  汇通控股成为中国表面工程协会常务理事单位，与安徽工业大学合作制定表面处理专利技术和相关国际标准，与上海市科委、上海交通大学合作建设“上海市长三角科学技术创新项目示范工程——电镀重金属在线分离原位回用技术”项目。

  汇通控股从事汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售，和汽车车轮总成分装业务。基本的产品包括了汽车造型部件、汽车声学产品和车轮总成分装三部分。其中，汽车造型部件最重要的包含了格栅、饰条及字标等；汽车声学产品最重要的包含顶棚、地毯、隔音隔热垫、行李箱盖板及储物盒等；车轮总成分装是按照主机厂的要求，将轮胎、轮毂、胎压传感器等进行组装。

  经过多年的技术积累和市场开拓，汇通控股已与比亚迪汽车、奇瑞汽车、长城汽车、江淮汽车、蔚来汽车、奇瑞捷豹路虎、零跑汽车、集度汽车、大众汽车（安徽）等整车生产企业建立了一级配套合作关系。

  报告期内，公司主要客户比亚迪、奇瑞汽车为销量增速最快的主机厂，其中，2020-2022年比亚迪汽车销量分别为42.70万台、74.01万台和186.85万台，奇瑞集团2020-2022年汽车销量分别为73万台、96万台和123万台，其市场地位均快速提升。

  随着国内自主品牌汽车在新能源汽车领域的加快速度进行发展，以及合肥在新能源汽车产业中的区位优势，公司业务进入了快速增长期。2020-2023年1-6月，公司营业收入分别为2.930亿元、4.172亿元、6.283亿元和3.160亿元，其中新能源汽车配套出售的收益分别为855.39万元、9,561.94万元、3.40亿元和1.563亿元。公司将逐步提升核心业务研发、制造和服务能力，逐步扩大在新能源汽车的应用，以此来实现主要经营业务长期稳定增长，2022年公司营收较2020年增长了114.4%。

  根据中国汽车工业协会发布统计多个方面数据显示，2022年，国内新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。其中，PHEV混合动力汽车销量151.8万辆，同比增长1.5倍。公司积极抓住机遇，利用自身技术积累，有效拓展了多家新能源主机厂。

  2020-2022年度，汇通控股新能源汽车配套产品业务收入从855.39万元增加至34,197.25万元，占据营业收入比例从2.92%增加至54.43%，占比逐年提高，较快实现了新能源汽车相关这类的产品业务的市场布局。以公司核心产品格栅和饰条为例，2022年，公司格栅产品营销售卖数量98.5万套，其中用于PHEV混合动力汽车格栅52.9万套；此外，公司饰条产品中用于新能源汽车前保险杠饰条70.7万套。

  根据中国汽车工业协会统计，2022年乘用车销量2,356.3万辆，而同期纯电动汽车销量536.5万辆，剔除纯电动汽车测算格栅市场需求量约为1,819.8万套，计算公司格栅占乘用车市场比例约为5%。综上，格栅行业整体较为分散，公司已具备较大市场规模，行业占比较高。

  但随着公司在手订单的持续不断的增加，造型部件设备产能利用率仍保持在较高水准，报告期期产能利用率分别为74.83%、80.47%、90.67%和86.75%，不断走高显产能饱和状态，公司很有必要进行募资扩产，迎合市场需求。汇通控股业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具备行业代表性，符合主板的重点支持方向。返回搜狐，查看更加多